Startup neobank Mercury đang thách thức Brex và Ramp với phần mềm quản lý thanh toán và chi tiêu mới

Startup ngân hàng kỹ thuật số Mercury đang thêm phần mềm vào các tài khoản ngân hàng của mình, mang lại khả năng thanh toán hóa đơn, lập hóa đơn cho khách hàng và bồi thường cho nhân viên, công ty đã cho biết độc quyền với TechCrunch. Các tính năng bổ sung đưa công ty vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với những đối thủ như Brex và Ramp, hai công ty fintech đối thủ đã nỗ lực chiếm thị phần trong một không gian ngày càng đầy đủ kể từ nhiều năm nay.

Công ty fintech, đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các startup và doanh nghiệp khác từ năm 2019, đang mở rộng bằng cách cung cấp tự động hóa kế toán và các tính năng thanh toán hóa đơn phức tạp hơn với phần mềm mới sẽ được tích hợp vào các tài khoản ngân hàng của công ty, các nhà điều hành đã cho biết TechCrunch riêng. Mùa hè này, công ty cũng sẽ bắt đầu cung cấp lập hóa đơn và bồi thường cho nhân viên.

Mercury cho biết hiện có hơn 200.000 khách hàng gửi 4 tỷ đô la trong thanh toán ra mỗi tháng qua nền tảng của mình.

"Khi các công ty trở nên phức tạp hơn một chút, họ muốn có nhiều kiểm soát hơn xung quanh các khoản thanh toán đó về mặt phê duyệt và họ muốn những khoản thanh toán đó tích hợp tốt hơn với hệ thống kế toán của họ," CEO và đồng sáng lập Immad Akhund nói với TechCrunch trong một cuộc phỏng vấn. “Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục thêm nhiều khối xây dựng như vậy vào ngân hàng và vào [khách hàng] trò chơi tài chính của họ.”

Về mặt cạnh tranh, các di chuyển đặt Mercury ở vị thế cạnh tranh trực tiếp hơn với các công ty fintech không chỉ Brex và Ramp như Navan, Airbase và Mesh Payments, cũng như các công ty có lịch sử như Bill.com, cũng cung cấp một giải pháp lập hóa đơn.

Cụ thể, nó đưa Mercury vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với Brex, một công ty cũng cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ doanh nghiệp, thanh toán hóa đơn và bồi thường chi phí. Hai công ty là những công ty fintech được hưởng lợi nhiều nhất khi Silicon Valley Bank sập vào năm 2023 - mặc dù việc tăng trưởng của Brex được nói là đã đình lại một số phần cuối năm ngoái.

Mặc dù Mercury được biết đến rộng rãi trong thế giới startup và đó là nhóm mà công ty bắt đầu phục vụ, Akhund nói rằng ngày nay các startup chỉ chiếm dưới 40% trong cơ sở khách hàng của mình khi công ty đã đa dạng hóa qua các năm. Các công ty thương mại điện tử là cơ sở khách hàng lớn thứ hai của họ. CEO và đồng sáng lập Eric Glyman của Ramp gần đây nói với TechCrunch rằng các startup được hậu thuẫn vốn rủi ro đại diện cho một "thiểu số" trong cơ sở khách hàng của họ. Brex ban đầu tập trung vào các startup trước khi công bố một đợt tấn công vào doanh nghiệp và vào sở thích riêng về phần mềm của mình, sau đó là một sự giảm sút vào vấn đề của các doanh nghiệp nhỏ, và sau đó là một cam kết mới với các startup.

Luồng làm việc mới

Với phần mềm thanh toán hóa đơn tiên tiến, khách hàng sẽ có khả năng thanh toán hóa đơn trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ với các tính năng như AI lấp đầy chi tiết hóa đơn, phát hiện hóa đơn trùng lặp và khả năng phê duyệt thanh toán trên di động và qua Slack.”

Trước đây, khách hàng doanh nghiệp của Mercury có thể thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp và họ đã có một số tính năng của tính năng thanh toán hóa đơn từ lâu, bao gồm nhận dạng ký tự quang học (OCR) của các hóa đơn, “nhưng nó không đáp ứng hoàn toàn quy trình làm việc của thanh toán hóa đơn một cách hoàn chỉnh để thay thế hoàn toàn các công cụ thanh toán hóa đơn bên thứ ba cho khách hàng lớn,” công ty cho biết.

Ngoài ra, công ty cũng cung cấp tự động hóa kế toán, bao gồm tích hợp NetSuite mới, sẽ cho phép việc phân loại và đồng bộ hóa hóa đơn và chi phí khi chúng được khởi xướng.

Mùa hè này, Mercury cũng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp khả năng tạo hóa đơn chuyên nghiệp, cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc trực tiếp từ ngân hàng của họ (qua ACH) và khả năng gửi nhắc nhở hóa đơn tự động. Họ cũng sẽ có thể thiết lập chính sách bồi thường và theo dõi chi phí.

Phần mềm mới “bao gồm khả năng thiết lập kiểm soát phê duyệt tốt hơn và tích hợp kế toán để tất cả các hoạt động hóa đơn được ghi tự động một cách chính xác,” công ty cho biết TechCrunch. “Vì vậy, chúng tôi đang ra mắt với nhiều tính năng như kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) được xây dựng trên các khía cạnh vận chuyển tiền của thanh toán hóa đơn chúng tôi đã có sẵn.”

Có thể truy cập vào các luồng làm việc mới miễn phí đến ngày 1 tháng 8. Sau đó, công ty sẽ cung cấp một loạt các gói trả trước phụ thuộc vào kích thước của doanh nghiệp và nhu cầu của nó - dao động từ 35 đến 350 đô la mỗi tháng.

Giống như các ngân hàng kỹ thuật số khác, Mercury không phải là một ngân hàng. Nó cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua các đối tác Choice Financial Group và Evolve Bank & Trust. Khoảng 18 tháng trước, công ty bắt đầu cung cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Cựu nhân viên Square Dan Kang, người đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Tài chính của Mercury, cho biết loại khách hàng mà Mercury có là điểm mạnh của công ty để cung cấp các sản phẩm bổ sung.

“Không chỉ là mọi người đặt tiền vào Mercury sau SVB,” ông nói với TechCrunch, lưu ý rằng nhóm tài chính tại Mercury chính đã tham gia thử nghiệm tất cả các sản phẩm mới. “Họ thực sự sử dụng nó để vận hành doanh nghiệp của họ.”

Mở rộng sang phần mềm không phải là việc mở rộng duy nhất mà Mercury đã thực hiện gần đây. Startup gần đây mở rộng sang ngân hàng cá nhân. Bên cạnh việc kiếm doanh thu từ các khoản phí giao dịch trên chênh lệch lãi suất, Mercury sẽ kiếm tiền thông qua sản phẩm mới đó bằng cách tính phí đăng ký hàng năm là 240 đô la khi gửi tiền lần đầu.

Tất cả những di chuyển đều đến vào thời điểm thú vị cho Mercury, đã gây sốc vào đầu năm nay vì trở thành mục tiêu của sự quan tâm liên bang xung quanh việc cho phép các công ty nước ngoài mở tài khoản thông qua một trong các đối tác của mình, ngân hàng Choice, theo một bài báo của The Information.

Muốn có thêm tin tức fintech trong hộp thư đến của bạn? Đăng ký nhận bản tin Fintech của TechCrunch tại đây.

Muốn liên hệ với một mẹo? Gửi email cho tôi tại maryann@techcrunch.com hoặc gửi cho tôi một tin nhắn trên Signal tại 408.204.3036. Bạn cũng có thể gửi một ghi chú cho toàn bộ đội ngũ TechCrunch tại tips@techcrunch.com. Đối với các cuộc trò chuyện an toàn hơn, bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi, bao gồm SecureDrop (hướng dẫn tại đây) và liên kết đến các ứng dụng tin nhắn được mã hóa.