Công ty khởi nghiệp ngân hàng kinh doanh Mercury, thành lập vào năm 2017, hiện đang ra mắt một sản phẩm ngân hàng tiêu dùng. Hiện Mercury phục vụ hơn 100.000 doanh nghiệp, nhiều trong số đó là các công ty khởi nghiệp, qua hoạt động B2B của mình.
Sự mở rộng này là một bước đi tự nhiên của công ty và đã được triển khai trong vài năm, theo Immad Akhund, đồng sáng lập và CEO của Mercury.
"Chúng tôi đã có một vài trăm nghìn người dùng của sản phẩm ngân hàng kinh doanh của chúng tôi, và nhiều người đã thể hiện mong muốn có một sản phẩm ngân hàng cá nhân," ông nói với TechCrunch trong một cuộc phỏng vấn.
Dù có rất nhiều ngân hàng số, nhiều trong số họ "tập trung vào người không có tài khoản ngân hàng. Đây không phải là một thị trường tốt cho người dùng mạnh mẽ" cần các tính năng như chuyển khoản dây hoặc hỗ trợ cho nhiều người dùng, các tính năng mà dịch vụ của Mercury cung cấp, theo Akhund. Các tính năng khác là loại được mong đợi bởi người dùng ngân hàng mạnh: nhiều thẻ ghi nợ với giới hạn chi tiêu tùy chỉnh, truy cập lên đến 5 triệu đô la bảo hiểm FDIC thông qua ngân hàng đối tác và hệ thống lưới cua họ, và tài khoản tiết kiệm có lãi suất.
Về bản chất, Mercury hy vọng chuyển đổi nhiều khách hàng doanh nghiệp của mình thành khách hàng. Họ không đang tiến vào đám đông như Chime hoặc Dave.
Chief Alexey Likuev, người đã dẫn dắt việc xây dựng sản phẩm dành cho người tiêu dùng cho Mercury, nhận thức rằng "chắc chắn có nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo vệ người tiêu dùng" và cho biết công ty đã chú ý đến các quy định đó khi xây dựng sản phẩm dành cho người tiêu dùng.
Vượt qua
Nhưng thành công trong ngân hàng B2B không tự động làm cho Mercury xử lý ngân hàng tiêu dùng. Mỗi loại có các quy định và vấn đề tuân thủ khác nhau, chú ý Agustin Rubini, nhà phân tích của Gartner. Quản lý rủi ro cho ngân hàng cá nhân, ví dụ, là về việc đánh giá sự ổn định tài chính cá nhân, "có thể ít dễ đoán được so với doanh nghiệp," ông nói.
Ngoài ra, tuân thủ các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt có thể "thách thức" cho các công ty khởi nghiệp, ông cảnh báo. "Sự phức tạp tăng lên khi hợp tác với một ngân hàng do các lớp quy định bổ sung áp dụng cho các dịch vụ ngân hàng," ông nói. "Điều này bao gồm mọi thứ từ giao dịch chống rửa tiền (AML) đến đạt yêu cầu vốn."
Rubini thêm rằng hợp tác với một ngân hàng có thể giúp công ty khởi nghiệp bằng cách cung cấp một nền tảng ban đầu và khuôn khổ tuân thủ, nhưng sau đó mở rộng hoạt động cho một lượng khách hàng lớn hơn có thể mở ra một hộp Pandora khác. Các công ty khởi nghiệp cần "vốn lớn và kế hoạch chiến lược" để làm điều đó tốt trong khi vẫn cạnh tranh, và không vi phạm các quy định.
Cesare Fracassi, giáo sư kinh tế tại Đại học Texas tại Austin, cũng nói với TechCrunch rằng ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng cá nhân là "hai loại dịch vụ khác nhau." Nhưng ông khá lạc quan về fintech thử tay ở cả hai vì ông thấy "có sự kết hợp rõ ràng giữa sở hữu cả hai thể loại doanh nghiệp và cá nhân" trong lĩnh vực ngân hàng.
Đó là một trong những lý do chính mà Mercury đang mở rộng theo hướng này. It có thể tận dụng phần lớn phần mềm đang cung cấp sản phẩm B2B của mình cho sản phẩm dành cho người tiêu dùng, Akhund cho biết.
Một số ngân hàng số khác cũng nghĩ theo cách này. Onyx Private, với một cung cấp tương tự, gần đây đã thực hiện một bước đi ngược lại, chuyển hướng từ B2C sang B2B.
Ngoài việc kiếm lợi nhuận từ phí trao đổi và chênh lệch lãi suất, Mercury sẽ kiếm tiền bằng cách thu phí đăng ký hàng năm là 240 đô la khi gửi tiền lần đầu và sau đó hàng năm. Năm ngoái, công ty tuyên bố một bước nhảy vọt lớn trong kinh doanh sau cuộc khủng hoảng của SVB, và một báo cáo gần đây từ Kruze Consulting cho thấy 40% các công ty khởi nghiệp được tạo ra sau khủng hoảng SVB có tài khoản với Mercury.
Công ty cho biết họ đã có bảy quý liên tiếp của lợi nhuận ròng và EBITDA tính đến tháng 3 năm 2024. Trong khi họ không tiết lộ con số doanh thu cụ thể, họ cũng cho biết doanh thu mới của họ tăng 180% năm ngoái trong khi số lượng khách hàng tăng 60% và khối lượng giao dịch tăng 90% lên 95 tỷ đô la tính đến tháng 1 năm 2024.
Với sự phát triển đó, công ty đã tuyển dụng. Hiện tại Mercury có 620 nhân viên, so với 440 vào đầu năm 2023.
Muốn nhận thêm tin tức fintech trong hộp thư đến của bạn? Đăng ký TechCrunch Fintech tại đây.
Muốn liên lạc với một gợi ý? Email cho tôi tại maryann@techcrunch.com hoặc gửi một tin nhắn cho tôi trên Signal tại 408.204.3036. Bạn cũng có thể gửi một lưu ý cho toàn bộ đội ngũ TechCrunch tại tips@techcrunch.com. Để truyền thông an toàn hơn, nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi, bao gồm SecureDrop (hướng dẫn ở đây) và liên kết tới ứng dụng gửi tin nhắn mã hóa.
Trong quá trình chia tay, Synapse, Evolve xử lý các cáo buộc về cách họ kết thúc mối quan hệ của họ
